Данный отчет является обновлением выполненного в конце 2010 года исследования посвященного рынку M2M в России и за рубежом. Рынок M2M один из самых молодых и быстро развивающихся сегментов ИКТ. Machine-to-Machine (M2M) — общее название технологий, которые позволяют машинам обмениваться информацией друг с другом, или же передавать её в одностороннем порядке. Иногда, под M2M понимают частную реализацию технологии Machine-to-Machine c использованием мобильных решений - Mobile-to-Mobile (M2M). Именно мобильная реализация M2M является основным объектом изучения данного отчета.
В отчете подробно рассматриваются текущее положение, тенденции и перспективы развития рынка M2M в России, отдельных странах СНГ (Армения, Белоруссия, Украина и Узбекистан), а так же на мировом рынке (Европа, Северная и Южная Америка). Отчет состоит из четырех разделов.
В первом разделе анализируются основные тенденции рынка услуг мобильного M2M, приводятся данные об объеме рынка по регионам и основным потребительским сегментам, а также прогноз объемов рынка в денежном выражении и числе устройств до 2016 года. Там же представлено описание бизнес-кейсов мобильного M2M, а так же бизнес-модели по которым работают ведущие зарубежные мобильные операторы предлагающие целевые услуги.
Во втором разделе приводятся сведения о текущем положении на рынке услуг и продажи оборудования M2M в России. Приводятся данные по текущим сформировавшимся сегментам, их объемам в натуральном и денежном выражении, перспективам развития, ведущих компаниях поставщиках и успешных проектах в данной области. Также данный раздел содержит прогноз развития рынка M2M до 2016 года по сегментам в числе устройств и денежном выражении. В разделе приводится описание основных драйверов рынка, описаны основные возможные сценарии развития рынка.
Третий раздел содержит общее описание общее состояния и прогноз развития рынка M2M в странах СНГ.
В четвертом разделе приводятся результаты экспертного опроса компаний-производителей решений мобильного M2M и провайдеров услуг на его основе. Опрос был проведен “Директ ИНФО” в Мае 2012 года. Было опрошено 30 экспертов в компаниях поставщиках и производителях продуктов и услуг, в которых используются мобильные решения M2M в России. Главной его целью было получение экспертных оценок направлений развития рынка и требований, которые компании предъявляют к поставщикам услуг мобильной связи.
Раздел Методология содержит важные замечания и пояснения по методам анализа и источникам информации, представленной в данном отчете.В разделе Глоссарий приводится расшифровка специальных терминов, которые используются при описании услуги сетевой безопасности и ее основных опций.В Приложении представлен Топик Гайд экспертного интервью.
Содержание отчета
ВВЕДЕНИЕ
1. ЗАРУБЕЖНЫЙ РЫНОК M2M
1.1. ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
1.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО СТРАНАМ И РЕГИОНАМ
1.2.1. Мировой рынок
1.2.2. Азиатско-Тихоокеанский регион
1.2.3. Северная Америка
1.2.4. Западная и центральная Европа
1.3. ОТРАСЛЕВАЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА, ARPU ПО ОТРАСЛЯМ
1.4. КРУПНЕЙШИЕ ОПЕРАТОРЫ ПРЕДЛАГАЮЩИЕ УСЛУГИ M2M
1.5. СТРАТЕГИИ И МОДЕЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ M2M
1.6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СЕГМЕНТЫ ДЛЯ РЕШЕНИЙ M2M
1.7. НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ M2M ПО МНЕНИЮ КОМПАНИЙ, ПРЕДЛАГАЮЩИХ ЭТУ УСЛУГУ И РАЗРАБАТЫВАЮЩИЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ДАННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
1.8. БИЗНЕС-КЕЙСЫ В ОБЛАСТИ МОБИЛЬНОГО M2M
1.8.1. Отслеживание птиц и морских животных в научных целях
1.8.2. Решения М2М для управления лесозаготовками на большой территории
1.8.3. Электромобили, “Умные” автомобили
1.8.4. Перевозка скоропортящихся товаров и фарм. препаратов
1.8.5. Мониторинг контейнерных перевозок
1.8.6. Детские пижамы c M2M
1.8.7. Медицинский смартфон
2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК M2M
2.1. ОБЪЕМ РЫНКА И СТРУКТУРА ПО ОТРАСЛЕВЫМ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ СЕГМЕНТАМ
2.2. ОБЗОР КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ
2.2.1. Общее состояние рынка
2.2.2. Предложения МТС
2.2.4. Предложения Билайна
2.2.5. Предложения Теле 2
2.2.6. Предложения Телпозишен (MNVO оператор M2M для промышленности)
2.3. Рынок по основным отраслевым сегментам
2.3.1. Транспорт, логистика, мониторинг подвижных объектов
2.3.1.1. Мониторинг транспортных средств и подвижных объектов
2.3.1.1.1. Обзор рынка, крупнейшие проекты
2.3.1.1.2. Примеры услуг мониторинга транспортных средств
2.3.1.2. Интеллектуальные транспортные системы, управление, контроль и мониторинг дорожного движения
2.3.2.2. Прочие виды мониторинга (мониторинг людей, умное страхование, eCall)
2.3.2. Платежные системы и ритэйл
2.3.2.1. Рынок мгновенных платежей
2.3.2.2. Банкоматы и POS терминалов
2.3.2.3. Торговые автоматы, кассы самообслуживания, почтоматы
2.3.3. Системы безопасности : общественная безопаность, видеонаблюдение, оповещение о стихийных бедствиях и черезвычайных ситуациях
2.3.4. Промышленность, энергетика, мониторинг и управление объектами
2.3.4.1. Муниципальное хозяйство, энергетика и промышленность
2.3.4.1.1. Общий обзор рынка
2.3.4.1.2. Решения M2M для удаленного мониторинга потребления тепла и электроэнергии
2.3.4.2. Погодный и экологический мониторинг
2.3.5. Потребительский сегмент ( рынок навигаторов, E-Ридеров, УМНЫЙ ДОМ)
2.3.5.1. Навигаторы
2.3.5.2. Е-Ридеры, фоторамки
2.3.5.3. Сегмент “Умный дом”
2.3.6. Другие перспективные сегменты
2.3.6.1. Здравоохранение и телемедицина
2.3.6.2. Системы электронного правительства ( голосование, МФЦ, инфоматы и тп)
2.3.6.3. Продукты с использованием RFID и NFC технологий
2.3.6.3. Государственные программы, оказывающие влияние на рынок M2M
2.3. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ РЫНКА M2M
3. РЫНОК M2M В СНГ
4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОПРОСА КОМПАНИЙ – ПОРЕБИТЕЛЕЙ И РАЗРАБОТЧИКОВ РЕШЕНИЙ M2M В РОССИИ
4.1. ОЖИДАНИЯ ОТ МОБИЛЬНОГО ОПЕРАТОРА - ПОСТАВЩИКА M2M
4.2. ТЕНДЕНЦИИ, ТРУДНОСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПОТРЕБНОСТИ.
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
ГЛОССАРИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1: РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОСТАВЩИКИ РЕШЕНИЙ M2M
ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ТОПИК ГАЙД ЭКСПЕРТНОГО ИНТЕРВЬЮ
