Рынок VPN и аренды каналов в России и за рубежом - текущее состояние и основные тренды

6 февраля 2013 года.
Директ ИНФО закончило очередную волну проводящегося уже 9 лет регулярного маркетингового исследования рынка аренды каналов и VPN

В отчете рассматривается два больших взаимосвязанных рынка - арнеда каналов я и рынок виртуальных частных сетей двух типов (внутригородской и межрегиональный). Ниже представлен анализ текущего состояния и перспективы развития каждого из выше перечисленных рынков.

Рынок VPN

По оценкам Директ ИНФО общий объем рынка VPN всех типов составит в 2012 году около 25 млрд. рублей (без учета затрат связанных с организацией VPN при видеотрансляции президентских выборов). По сравнению с 2011 годом рынок вырос на 24,7%. Общий объем рынка внутрирегионального управляемого VPN (без учета магистральных операторов и магистрального подразделения Ростелекома) составил в 2012 году около 11,8 млрд. рублей ивырос по сравнению с 2011 годом на 29%. Основными игроками на рынке, обеспечивающими рост, являются два оператора – Ростелеком (региональные филиалы МРК) и Акадо, которые контролируют вместе около 85% всего рынка по полученным доходам. Несмотря на кризис,рынок межрегионального управляемого VPN продолжает активно развиваться,хотя и с более низкой скоростью, чем до кризиса. По оценкам Директ ИНФО,в сравнении с 2011 годом, в 2012 году рынок вырос на 20% достигнув 13,3 млрд. рублей. При этом основным драйвером роста рынка в этом году остается госзаказ и миграция с других технологий (в частности, арендыканалов на операторском рынке) на управляемый VPN. По оценка Директ ИНФО в 2016 году общий объем рынка VPN всех типов достигнет 41,6 млрд. рублей. По сравнению с 2012 годом рынок вырастет на 66%. При этом внутрирегиональный VPN будет развиваться более высокими темпами достигнув в 2016 году 21 млрд. рублей. Рост данного сегмента рынка за период с 2012 года составит 77%

Рынок Аренды каналов

Рынок аренды внутрирегиональных каналов в 2012 году значительно вырос - на 30% до 9,2 млрд. рублей. Основной драйвер рынка в 2012 году – госконтракт Ростелкома на проведение видеотрансляции с избирательных участков.

В структуре доходов операторов от предоставления услуг аренды межрегиональных каналов каналов более 55% занимает операторский рынок (по итогам 2012 года его общий размер составил 7,6 млрд. рублей или около 84% от показателей 2011 года). Общий объем рынка аренды каналов в 2012 году составил 13,8 млрд. рублей и сократился по сравнению с 2011 годом на 11%. Основные причины сокращения данного рынка – постепенный переход ведущих потребителей - операторов (в первую очередь это компании сотовой связи) на собственные магистральные сети , а также естественный процесс замещения аренды каналов услугой VPN (в том числе и в операторском сегменте). Лидерами рынка по итогам 2012 года являются ТТК (35%) и Ростелеком (33%).

В 2012 году объем рынка аренды международных каналов (включая транзит) вырос на 4% до 3,9 млрд. рублей. Лидерство на рынке принадлежит Ростелекому. На рынке транзита Европа-Азия (без учета транзитного рынка в азиатские страы СНГ – в частности транзита через Россию в Казахстан) работают всего две компании – ТТК (60% рынка по доходам) и Ростелеком (40%). В ближайшее время на данный сегмент планирует также выйти Мегафон (Синтерра). В перспективе нескольких лет на рынок может выйти и Вымпелком.

Краткая презентация результатов исследования

Введение в полную версию отчета

В России, как и во всем мире, рынок виртуальных частных сетей является одним из динамично развивающихся сервисов передачи данных. На мировом рынке это связано с миграцией с других технологий передачи данных на MPLS VPN, ростом рынка корпоративных приложений для совместной работы и облачных решений, а также активным использованием виртуальных частных сетей на операторском рынке (в частности - строительство сетевой инфраструктуры при развертывании LTE). В России основным драйвером рынка VPN остается сегмент государственных потребителей. Данный отчет, подготовленный компанией Директ ИНФО в декабре 2012 года, содержит общий анализ ситуации, сложившейся на настоящий момент на рынке VPN в России. Он содержит детальный анализ рынка межрегионального управляемого VPN (MPLS VPN L3 и L2), на котором работают национальные операторы связи, такие как Ростелеком, Вымпелком, ТТК, Оранж и Мегафон. Также частично рассматривает рынок внутрирегионального VPN и рынок аренды каналов.

Отчет состоит из четырех разделов. В первом кратко анализируются основные тенденции рынка за рубежом. В отчете приведены данные по объему рынка и прогнозу его развития до 2016 года, драйверы роста, а также анализ спроса на услугу со стороны потребителей, и приводятся информация по так называемым гибридным сетям MPLS VPN L3 и MPLS VPN L2.

Во втором разделе размещены сведения об основных этапах развития рынка управляемого VPN в России, текущем его состоянии и месте, занимаемом данной услугой на рынке передачи данных. Там же приводятся данные по результатам опроса в рамках федеральной программы статнаблюдения по использованию VPN на 160 тыс. российских предприятий. В частности, имеются данные о количестве пользователей межрегиональными и внутригородскими VPN по регионам, отраслям и размеру предприятий в 2008-2012 гг., сведения по показателям работы магистральных операторов на рынке VPN в разбивке на сегменты потребителей (операторский, бизнес-сегмент и сегмент государственных организаций). Информация, представленная в отчете, получена на основе опроса операторов, выполненного Директ ИНФО осенью 2012 года.

В третьем разделе представлены сведения по основным магистральным и крупнейшим региональным операторам, предоставляющим VPN в России. В разделе приведена информация по структуре клиентской базы, показатели работы операторов от оказания услуг VPN и общая информация по предоставляемым услугам, тарифной политике и политике продвижения услуги.
В четвертом разделе представлен прогноз развития рынка межрегионального управляемого VPN и рынка аренды каналов в денежном выражении до 2016 года и рекомендации по наиболее привлекательным сегментам потребителей и услугам на базе VPN.

Раздел Методология содержит важные замечания и пояснения по методам анализа и источникам информации, представленной в данном отчете. В разделе Глоссарий приводится расшифровка специальных терминов, которые используются при описании услуги VPN и ее основных опций. В Приложении представлена Анкета, по которой проводился опрос операторов, а также данные из формы статотчетности ИНФОРМ 3 по использованию интранет и экстранет сетей на предприятиях в разбивке по отраслям и регионам. Также приведены сведения о использовании межрегоинального и внутригородского VPN в государственных организациях и данные по числу портов всех типов VPN с различной скоростью в разбивке на регионы.

Содержание отчета

1.    МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА УСЛУГ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ И VPN
1.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА
1.2. ОСНОВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ РЫНКА, CПРОС СО СТОРОНЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1.3. ГИБРИДНЫЕ РЕШЕНИЯ ETHERNET VPN L2 И IP VPN L3 В СЕТЯХ ПРЕДПРИЯТИЙ
1.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ MPLS-TP В ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
2.    ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА
2.1. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
2.2. ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА VPN И АРЕНДЫ КАНАЛОВ
2.2.1. Общие показатели развития рынка
2.2.2. Рынок VPN
2.2.2.1. Межрегиональный VPN
2.2.2.3. Рынок межрегионального управляемого VPN
2.2.3. Рынок аренды каналов
2.2.3.1. Аренда внутрирегиональных каналов
2.2.3.2. Аренда межрегиональных каналов внутри России
2.2.3.3. Аренда международных каналов Связи
2.3. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ УСЛУГ ВИРТУАЛЬНЫХ ЧАСТНЫХ СЕТЕЙ
2.3.1. Число потребителей услуг межрегионального и внутрирегионального VPN
2.3.2. География использования услуги, cкорости подключения
2.3.3. Отраслевая структура пользователей и структура по типу потребителей
2.3.4. Проникновение VPN на предприятиях различного размера
2.3.5. VPN в госорганизациях
3. АНАЛИЗ УСЛУГ MPLS VPN КРУПНЕЙШИХ ИГРОКОВ
3.1. ОРАНЖ БИЗНЕС СЕРВИС
3.1.1. Общее описание услуги
3.1.2. Структура клиентской базы
3.1.3. Описание продукта “Ethernet Link” : cостав услуги и гарантии качества
3.1.4. Описание продукта “IP VPN” : cостав услуги и гарантии качества
3.2. ГРУППА КОМПАНИЙ РОСТЕЛЕКОМ
3.2.1. Общие показатели работы группы: структура продаж, клиентская база
3.2.2. Описание услуг MPLS VPN L2 и L3, предоставляемых РТКОММом: cостав и гарантии качества
3.2.4. Описание услуг MPLS VPN L2 и L3, предоставляемых магистральным Ростелекомом: cостав, гарантии качества, продвижение
3.3. КОМПАНИЯ ТТК
3.3.1. Общее описание услуги
3.3.2. Структура клиентской базы
3.3.3. Описание продукта “Виртуальный Канал Ethernet” (Ethernet Private Line): cостав услуги и гарантии качества
3.3.4. Описание продукта “Виртуальная частная сеть” (IP VPN): состав услуги и гарантии качества
3.4. МЕГАФОН (СИНТЕРРА)
3.4.1. Общее описание услуги
3.4.2. Структура клиентской базы
3.4.3. Описание продукта “ Виртуальный канал связи (L2 VPN)” : состав услуги и гарантии качества
3.4.4. Описание продукта «Виртуальная частная сеть (IP VPN)» : состав услуги и гарантии качества
4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, ПРОГНОЗ РЫНКА ДО 2016 ГОДА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
ГЛОССАРИЙ
ПРИЛОЖЕНИЕ A: ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ОПЕРАТОРОВ СВЯЗИ ПО РЫНКУ MPLS VPN    ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ЧИСЛО КЛИЕНТОВ VPN ПО ОТРАСЛЯМ В 2012 ГОДУ
ПРИЛОЖЕНИЕ В: ЧИСЛО КЛИЕНТОВ VPN ПО РЕГИОНАМ 2012 ГОДУ
ПРИЛОЖЕНИЕ Г: ЧИСЛО ПОРТОВ VPN ВСЕХ ТИПОВ С РАЗНОЙ СКОРОСТЬЮ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПО РЕГИОНАМ НА КОНЕЦ 3 КВ. 2012 ГОДА
ПРИЛОЖЕНИЕ Д: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VPN И ДРУГИХ ТЕЛЕКОМ. УСЛУГ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ В 2012 ГОДУ

За более подробной информацией по исследования Вы можете обратиться к нашим консультантам.